Mulder és Scully Robert Budahas alezredes, katonai berepülő pilóta, különös eltűnésének ügyében kezd nyomozást. Mulder feltételezi, hogy Budahas ugyanúgy járt, ahogy az hat másik pilóta, akiknek az Ellens légitámaszponton veszett nyoma, miközben egy kísérleti repülőgépen végeztek próbarepüléseket... Muldert egy titokzatos férfi, a magát Deep Throat-nak (Mély Torok) nevező személy keresi fel és azt tanácsolja az ügynöknek, hogy felejtse el ezt az esetet. De Mulder és Scully nem hallgat a figyelmeztetésre és felkeresik Budahas feleségét, aki elmeséli férje utóbbi időben megváltozott magatartását, különös bőrkiütéseit és szokatlanul heves elzárkózását a munkájáról való beszélgetéstől...