Mulder és Scully egy hajléktalan, Roger Crockett, brutális meggyilkolásának ügyében nyomoz, akit Atlantic City erdős külvárosában öltek meg és testét félig megették. Mulder azt feltételezi, hogy az ügy kapcsolatban áll egy 1947-es gyilkossággal, amikor egy autóst támadtak meg és ették meg a holttestét... Az ügynökök Atlantic City-be utaznak és a hulláházban kezdenek nyomozni. Itt vitába keverednek Thompson nyomozóval, a helyi detektívvel, aki a nyomozást vezeti. Mulder ezután saját szakállára folytatja a nyomozást. Beszél Brullet erdésszel, aki megtalálta a holttestet és egy Jack nevű hajléktalannal, aki ismerte az áldozatot. Mindketten azt hiszik, hogy Crockettet a jersey-i ördög ölte meg, egy félig ember-félig állat teremtmény...