Mulder és Scully Joel Simmons halálának körülményeit vizsgálja, akinek holttestét házának hátsó kertjében találták meg, és akinek minden csepp vérét kiszívta valami vagy valaki. Mulder először arra gyanakszik, hogy az eset kapcsolatban áll a titokzatos állatcsonkításokkal, amelyeket 1967 óta tapasztalnak az országban. Az ügynökök beszélnek az áldozat 8 éves kislányával, Teena Simmons-al, aki otthon tartózkodott a gyilkosság időpontjában. Teena elmeséli, hogy egy ember jött a felhőkből és az ölte meg az apját. Mulder le van nyűgözve, habár a kihallgatás során feltűnik neki, hogy a kislány korát meghazudtoló szókinccsel bír, szokatlanul bonyolult kifejezéseket is használ...