Montana állam egyik magányos farmján egy farkasszerű teremtmény támad Jim Parker-re és fiára, Lyle-re. A sötét és viharos éjszakában Jim rálő a lényre és megöli. Ám amikor megvizsgálja a tetemet, nem egy állatot lát, hanem Joseph Goodensnake-t, egy indiánt. Mulder meggyőzi Scullyt, hogy segítsen neki ebben az ügyben, amely sokkal inkább tragikus balesetnek tűnik, semmint természetfölötti eseménynek. Beszélnek Jim Parker-el, aki elmondja, hogy mostanában teheneit gyakran megtámadta és megcsonkította valaki vagy valami. Ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy ő egy farkast lőtt le és nem Goodensnake-t. Mulder kíváncsiságát felkelti egy áttetsző bőrdarab, amit azon a helyen talál, ahol Goodensnake teteme feküdt...