Mulder és Scully 30 favágó eltűnésének ügyében nyomoz, akiknek Washington állam erdeiben veszett nyoma. A vizsgálatban segítségükre van Larry Moore, a Szövetségi Erdőgazdálkodási Szolgálat tagja és Steve Humpreys, a fakitermelő vállalat egyik dolgozója. Moore és Humpreys azt feltételezik, hogy a favágók valamelyik militarista beállítottságú környezetvédő szervezet, az ún. eco-terroristák, áldozatai lettek, akik szinte hadjáratot kezdtek a fakitermelés ellen Észak-Amerika erdőségeiben. Amint a kis csapat az erdei úton halad a hegyekben, a terepjárójuk egyik kereke tönkremegy. Megállapítják, hogy valaki szándékosan rontotta el. Kénytelenek gyalog folytatni az utat a favágók szállására. A közeli fán egy furcsa, selyemgubó-szerű képződményt látnak és amikor felnyitják, egy favágó összeaszott teteme hullik ki belőle. Hamarosan a táborba érkezik az eco-terroristák egyik vezére, Doug Spinney is. Azt mondja elfogyott a benzine a kocsijából és figyelmeztet mindenkit, hogy az erdőben furcsa, rovarszerű lények jelentek meg. Amikor leszáll az éjszaka, akkor vadásznak és csak a fény tartja távol őket...