Mulder rejtélyes tippet kap Deep Throat-tól egy férfire vonatkozóan, akit a rendőrség hiába próbált elfogni egy autós üldözés során. Az illetőt ugyan meglőtték, de az belezuhant egy tóba. Az órákig tartó mentőakció ellenére a búvárok nem találták meg a férfi holttestét. Mulder felfedezi, hogy valaki manipulálta a rendőrségi jelentést és a gyanúsított kocsiját ábrázoló fényképet kicserélte egy másik autó képével. Az ügynökök kinyomozzák, hogy az igazi jármű Dr. Berube tulajdona, aki azonban nem túlzottan segítőkész. Zsákutcába érve Mulder arra készül, hogy abbahagyja a nyomozást. Ám Deep Throat ismét jelentkezik és meggyőzi őt az eset különösen fontos mivoltáról. Eközben Dr. Berube holttestét megtalálják a laboratóriumában...