Montana �llam egyik mag�nyos farmj�n egy farkasszer� teremtm�ny t�mad Jim Parker-re �s fi�ra, Lyle-re. A s�t�t �s viharos �jszak�ban Jim r�l� a l�nyre �s meg�li. �m amikor megvizsg�lja a tetemet, nem egy �llatot l�t, hanem Joseph Goodensnake-t, egy indi�nt. Mulder meggy�zi Scullyt, hogy seg�tsen neki ebben az �gyben, amely sokkal ink�bb tragikus balesetnek t�nik, semmint term�szetf�l�tti esem�nynek. Besz�lnek Jim Parker-el, aki elmondja, hogy mostan�ban teheneit gyakran megt�madta �s megcsonk�totta valaki vagy valami. Ragaszkodik ahhoz az �ll�t�s�hoz, hogy � egy farkast l�tt le �s nem Goodensnake-t. Mulder k�v�ncsis�g�t felkelti egy �ttetsz� b�rdarab, amit azon a helyen tal�l, ahol Goodensnake teteme fek�dt...